Zlomite možgane

Leta 1945 je bila deklica vržena v sirotišnico v Clevelandu. "Jane" se zapre, ne da bi vedela, kdo so njeni starši, dokler se leta 1963 ne zaljubi v krošnjo. On zapre otroka in izgine, vendar se v težkem procesu poroda izkaže, da je Jane hermafrodit, da ima moške in ženske genitalije. Da bi jo rešili, zdravniki odstranijo ženske organe in Jane postane moški, Jake. Otrok je ugrabljen neposredno iz bolnišnice.

Obupan za slabo srečo, Jake začne piti in postane brezdomec. Leta 1970 odide v bar, kjer natakarju pripoveduje zgodbo svojega življenja. Natakar ponuja Jakeu maščevanje vagabundu, ker ga je po rojstvu otroka vrgel in jo povabil, da se pravočasno pridruži popotnikom. Jake se strinja, in on in barman letita nazaj v času leta 1963, ko bi Jane morala imeti otroka. Toda Jake se po nesreči zaljubi v mlado siroto in jo naredi otroka, potem pa izgine..

Potem je natakar potoval 9 mesecev naprej, ugrabil otroka in ga vrgel v sirotišnico leta 1945, potem pa je leta 1985 premaknil malo osupljenega Jakeja, da bi se pravočasno pridružil popotnikom. Jake razume na poti, postane normalno, preneha piti in postane natakar.

Nato se je Jake preselil v 1970, da bi postal natakar in se pripravil na usodno srečanje s samim seboj v baru..